北京深圳公司申請(qǐng)注冊(cè)

深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司公告（系列）

（續(xù)自B201版）

1.拓寬融資渠道。目前，公司短期融資和長(zhǎng)期融資均依賴銀行貸款。發(fā)行超短融有利于拓展融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)直接融資與間接融資的互補(bǔ)，有效降低融資成本，降低資金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；

2.降低融資成本。目前，傳統(tǒng)銀行融資價(jià)格不穩(wěn)定。根據(jù)目前債券市場(chǎng)預(yù)測(cè)，發(fā)行超短融可以降低公司融資成本，降低利率風(fēng)險(xiǎn)；

3.提升信用形象，擴(kuò)大公司影響力。發(fā)行銀行間債務(wù)融資工具有助于公司積極參與銀行間債券市場(chǎng)，通過評(píng)級(jí)、信息披露等手段約束和規(guī)范公司業(yè)務(wù)發(fā)展，樹立良好信用形象。

二、本次超短期融資券發(fā)行方案

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三。超短期融資券發(fā)行授權(quán)事項(xiàng)

為高效、有序完成公司本次發(fā)行，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行的具體事宜，包括但不限于：

1.確定發(fā)行的具體金額、期限、利率、發(fā)行期數(shù)、承銷方式、發(fā)行時(shí)機(jī)等具體發(fā)行方案；

2、就本次發(fā)行聘請(qǐng)承銷商和其他中介機(jī)構(gòu)；

3、負(fù)責(zé)上述授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件的修改、簽署和申報(bào)，辦理超短期融資券的相關(guān)申報(bào)注冊(cè)手續(xù)；

4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)情況發(fā)生變化，可根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案及其他相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

5.辦理與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的其他事宜；

6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的超短期融資券注冊(cè)存續(xù)期間持續(xù)有效。

四、獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的意見

公司發(fā)行超短期融資券，決策程序符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，包括

有利于進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活公司存量資產(chǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益。

特此公告。

深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月16日

證券代碼：000090證券簡(jiǎn)稱：天健集團(tuán)公告編號(hào)：2022-32

深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司。

關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2022年4月14日，深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、本期中期票據(jù)發(fā)行目的

1、發(fā)行中期票據(jù)有利于拓寬公司融資渠道，有效降低融資風(fēng)險(xiǎn)，使公司債務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理；

2、發(fā)行中期票據(jù)有利于提升公司的行業(yè)地位和知名度，為公司奠定良好的信用基礎(chǔ)，對(duì)提升公司形象具有積極意義；

3、中期票據(jù)發(fā)行機(jī)制靈活，發(fā)行時(shí)間有選擇權(quán)?？稍诤硕~度內(nèi)分期發(fā)行，公司可靈活控制發(fā)行期限。在銀行貸款緊張的情況下，中期票據(jù)是較為有效的補(bǔ)充融資方式。

二、本次中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃

1.注冊(cè)發(fā)行規(guī)模

本次擬注冊(cè)的中期票據(jù)規(guī)模不超過40億元。注冊(cè)有效期內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際資金需求情況選擇一次性或分期發(fā)行中期票據(jù)。

2.發(fā)行期限

建議注冊(cè)及發(fā)行中期票據(jù)的期限為3年。

3.發(fā)行利率

發(fā)行中期票據(jù)的利率根據(jù)市場(chǎng)情況厘定。

4.計(jì)算類型

固定利率。

5.募集資金使用情況

主要用于滿足企業(yè)日常流動(dòng)資金需求和購(gòu)買到期銀行貸款

改變。

6.決議有效期

本次中期票據(jù)發(fā)行經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，相關(guān)決議在本次中期票據(jù)發(fā)行注冊(cè)及有效期內(nèi)繼續(xù)有效。

三。中期票據(jù)發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)

為高效、有序完成公司本次發(fā)行，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行的具體事宜，包括但不限于：

1.確定發(fā)行的具體金額、期限、利率、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行時(shí)機(jī)等具體發(fā)行方案；

2、就本次發(fā)行聘請(qǐng)承銷商和其他中介機(jī)構(gòu)；

3、負(fù)責(zé)修改、簽署、上報(bào)上述授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，辦理中期票據(jù)相關(guān)申報(bào)注冊(cè)手續(xù)；

4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)情況發(fā)生變化，可根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案及其他相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

5.辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的其他事宜；

6.上述授權(quán)在本次發(fā)行的中期票據(jù)注冊(cè)及到期日期間繼續(xù)有效。

四、獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的意見

公司發(fā)行中期票據(jù)，決策程序符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，有利于進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活公司存量資產(chǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益。

特此公告。

深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月16日

證券代碼：000090證券簡(jiǎn)稱：天健集團(tuán)公告編號(hào)：2022-33

深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司。

關(guān)于向北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)備案

債務(wù)融資計(jì)劃公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2022年4月

14日，深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)備案發(fā)行債務(wù)融資計(jì)劃的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

I.擬注冊(cè)/備案和發(fā)行基本計(jì)劃

深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天健集團(tuán)”、“公司”）豐富融資渠道，為優(yōu)化融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)融資模式創(chuàng)新，滿足發(fā)展的資金需求，公司擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)注冊(cè)/備案發(fā)行總額不超過人民幣50億元的債權(quán)融資計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次債權(quán)融資計(jì)劃”）。

1、產(chǎn)品類型：北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃

2、掛牌主體：深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司

3、掛牌地點(diǎn)：北京金融資產(chǎn)交易所

4、注冊(cè)/備案額度：擬注冊(cè)/備案的債權(quán)融資計(jì)劃備案規(guī)模不超過人民幣50億元，在備案額度內(nèi)可分期發(fā)行。單期發(fā)行額度原則上不超過30億元。

5、上市期限：擬備案的債務(wù)融資計(jì)劃期限根據(jù)市場(chǎng)和公司宗旨確定。備案期限原則上為2年，單次發(fā)行期限不超過3+3+3+3+3+3年（可滾動(dòng)發(fā)行）。

6、發(fā)行利率：發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時(shí)債權(quán)市場(chǎng)的市場(chǎng)情況，以掛牌定價(jià)和集中配售結(jié)果為基礎(chǔ)，最終確定。

7、募集資金用途：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用（包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等）

8、發(fā)行方式：采取連續(xù)發(fā)行方式，即一次性申請(qǐng)融資總額，在備案有效期和注冊(cè)額度內(nèi)，根據(jù)自身資金需求和相關(guān)規(guī)定分期發(fā)行；主承銷商作為簿記管理人，通過簿記建檔、集中配售等方式向投資者發(fā)行。

9.發(fā)行時(shí)間：根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在北京金融資產(chǎn)交易所備案有效期內(nèi)分期擇機(jī)發(fā)行。

10.

發(fā)行對(duì)象：經(jīng)北京金融資產(chǎn)交易所認(rèn)可和認(rèn)可的合格投資者。

11、決議有效期：自股東大會(huì)審議通過之日起至債務(wù)融資計(jì)劃上市并存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

二、本次債務(wù)融資計(jì)劃授權(quán)事項(xiàng)

為保證公司本次債務(wù)融資計(jì)劃順利發(fā)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次債務(wù)融資計(jì)劃發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，從公司利益最大化的原則出發(fā)，制定本次債務(wù)融資計(jì)劃的具體發(fā)行方案并修訂調(diào)整本次債務(wù)融資計(jì)劃的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、擔(dān)保條件等與發(fā)行條款相關(guān)的所有事項(xiàng)；

2、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)時(shí)，公司聘請(qǐng)或承銷機(jī)構(gòu)安排的中介機(jī)構(gòu)可以辦理與本次債權(quán)融資計(jì)劃有關(guān)的事宜；

3、代表公司進(jìn)行與本次債務(wù)融資計(jì)劃備案發(fā)行相關(guān)的一切談判，簽署與本次債務(wù)融資計(jì)劃發(fā)行相關(guān)的合同、協(xié)議及相關(guān)法律文件；

4.及時(shí)履行信息披露義務(wù)；

5.辦理與本次備案發(fā)行債務(wù)融資方案有關(guān)的其他事宜；

6、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

三。獨(dú)立董事關(guān)于公司擬申請(qǐng)備案發(fā)行債務(wù)融資計(jì)劃的意見

公司申請(qǐng)備案發(fā)行債務(wù)融資計(jì)劃的方案合理，符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)可行，有利于拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的整體利益。

特此公告。

深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月16日