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2024-10-14 09:19:05
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企業(yè)債券承銷資質(zhì)的申請條件因承銷主體的不同而有所差異。以下是一些常見的申請條件：
對于證券公司而言：
證券專營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣2000萬元的凈資產(chǎn)，證券兼營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣2000萬元的證券營運(yùn)資金。
證券專營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣1000萬元的凈資本，證券兼營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣1000萬元的凈證券營運(yùn)資金。
2/3以上的高級管理人員和主要業(yè)務(wù)人員獲得證監(jiān)會頒發(fā)的《證券業(yè)從業(yè)人員資格證書》。
證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)在近1年內(nèi)無嚴(yán)重違法違規(guī)行為或在近2年內(nèi)未受到規(guī)定的取消股票承銷業(yè)務(wù)資格的處罰。
證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)成立并且正式開業(yè)超過半年；證券兼營機(jī)構(gòu)的證券業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開經(jīng)營、分賬管理。
具有完善的內(nèi)部風(fēng)險管理與財務(wù)管理制度，財務(wù)狀況符合規(guī)定的風(fēng)險管理要求。
具有能夠保障正常營業(yè)的場所和設(shè)備。
對在股票承銷業(yè)務(wù)中擔(dān)任主承銷商的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，還有特別要求的條件：
證券專營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣5000萬元的凈資產(chǎn)和不低于人民幣2000萬元凈資本，證券兼營機(jī)構(gòu)具有不低于人民幣5000萬元的證券營運(yùn)資金。
取得證券承銷從業(yè)資格的專業(yè)人員或符合條件的主要承銷業(yè)務(wù)人員至少6名，并且應(yīng)當(dāng)有具備一定的會計、法律的專業(yè)人員。
參與過3只以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業(yè)績。
在最近半年同倘有出現(xiàn)作為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的主承銷商而在規(guī)定的承銷期內(nèi)售出股票不足本次公開發(fā)行總數(shù)20%的記錄。
對于境內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申請從事外資股承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
證券專營機(jī)構(gòu)具有不少于8000萬元人民幣的凈資產(chǎn)，證券兼營機(jī)構(gòu)具有不少于8000萬元人民幣的證券營運(yùn)資金。
依照《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)股票承銷業(yè)務(wù)管理辦法》已經(jīng)取得股票承銷業(yè)務(wù)資格。
具有國家外匯管理部門批準(zhǔn)的外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)。
具有能夠保障涉外業(yè)務(wù)正常開展的通訊設(shè)施、營業(yè)場所、設(shè)備等技術(shù)手段。
具有10名以上有證券承銷經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員，其中熟悉國際金融業(yè)務(wù)、會計業(yè)務(wù)和相關(guān)法律的專業(yè)人員至少各1名。
具有1年以上從事證券承銷業(yè)務(wù)或參與承銷1次以上股票的經(jīng)歷。
證監(jiān)會要求的其他條件。
對于境外證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)擔(dān)任境內(nèi)上市外資股主承銷商、副主承銷商和國際事務(wù)協(xié)調(diào)人的，除應(yīng)符合申請從事境內(nèi)上市外資股經(jīng)營業(yè)務(wù)的一般條件外，還應(yīng)具備以下條件：
依照所在地法律可經(jīng)營股票承銷業(yè)務(wù)。
具有相當(dāng)于人民幣12000萬元以上凈資產(chǎn)或者由依照境外法律可提供擔(dān)保并經(jīng)證監(jiān)會認(rèn)可的機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)的擔(dān)保。
提出申請前2年內(nèi)未中斷在國際市場開展證券承銷業(yè)務(wù)。
有3名以上熟悉中國證券市場以及相關(guān)的政策、法律的專業(yè)人員。
證監(jiān)會要求的其他條件。
對于公司債券承銷商：
已經(jīng)承擔(dān)過2000年以后公司債券發(fā)行主承銷商、或累計承擔(dān)過3次以上副主承銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任主承銷商。
已經(jīng)承擔(dān)過2000年以后公司債券發(fā)行副主承銷商、或累計承擔(dān)過3次以上分銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任副主承銷商。
公司集團(tuán)財務(wù)公司可以承銷本集團(tuán)發(fā)行的公司債券，但不宜作為主承銷商。
企業(yè)債券承銷資質(zhì)的審批流程通常包括以下步驟：
獲得債券承銷業(yè)務(wù)：投資銀行獲得債券承銷業(yè)務(wù)一般有兩種途徑。一是與發(fā)行人直接接觸，了解并研究其要求和設(shè)想之后，向發(fā)行人提交關(guān)于債券發(fā)行方案的建議書。如果債券發(fā)行人認(rèn)為投資銀行的建議可以接受，便與投資銀行簽訂債券承銷協(xié)議，由該投資銀行作為主承銷商立即著手組建承銷辛迪加。另一個途徑是參與競爭性投標(biāo)。許多債券發(fā)行人為了降低債券的發(fā)行成本，獲得最優(yōu)的發(fā)行方案，常常采用投標(biāo)的方式選擇主承銷商。投資銀行可以單槍匹馬地參與投標(biāo)，但一般先于若干家其他投資銀行聯(lián)合組成投標(biāo)集團(tuán)，以壯大自身實(shí)力。中標(biāo)的投標(biāo)集團(tuán)在與發(fā)行人簽訂債券發(fā)行合同之后，便立即開始著手組建承銷辛迪加。
組建承銷辛迪加：債券承銷辛迪加與股票承銷辛迪加有一個很大的不同是，辛迪加成員并不一定單純是投資銀行或全能制銀行中的投資銀行部門構(gòu)成，這是因?yàn)樵S多限制商業(yè)銀行參與投資銀行業(yè)務(wù)的國家，對商業(yè)銀行參與債券尤其是國債的承銷和分銷的限制比較寬松。
實(shí)施發(fā)行：組建承銷商辛迪加并確定辛迪加中各成員的責(zé)任后，便進(jìn)入了債券的發(fā)行階段。嚴(yán)格來說，債券的發(fā)行與股票的發(fā)行并沒有太多的差別。
報審金融債券的發(fā)行額度、面額、發(fā)行條件、轉(zhuǎn)讓抵押、發(fā)售時間及方式、資金的運(yùn)用。
發(fā)行債券前發(fā)布通告并詳細(xì)說明發(fā)行的目的、發(fā)行數(shù)額、發(fā)行辦法、債券期限、債券利率、認(rèn)購對象、認(rèn)購和繳款的地址等事項(xiàng)。
企業(yè)債券：由企業(yè)規(guī)模、財務(wù)會計制度符合國家規(guī)定，具有償債能力、經(jīng)濟(jì)效益好且前3年連續(xù)盈利境內(nèi)法人向其行業(yè)主管部門申請發(fā)行額度。其所籌資金需符合國家產(chǎn)業(yè)政策。與證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽訂債券包銷或代銷協(xié)議。
公司債券：
股份有限公司、國有獨(dú)資公司和兩上以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司為籌集生產(chǎn)經(jīng)營資金可以發(fā)行公司債券。
發(fā)行資格：
股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元。
累計債券總額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%。
最近3年平均可分配利潤足以支付公司債券1年的利息。
債券的利率不得超過國務(wù)院限定的利率水平，且籌集的資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
前一次發(fā)行的公司債尚未募足或已發(fā)行的債券及債務(wù)有違約或延遲支付本息的不得再次發(fā)行公司債。
由董事會制訂方案股東會決議，或由國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)及部門作出發(fā)行決定后。須上主管部門審批確定發(fā)行規(guī)模。
與證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽訂債券包銷或代銷協(xié)議。公開發(fā)行的公司債面總值超過去人民幣5000萬時，由承銷團(tuán)承銷。
可轉(zhuǎn)換公司債券：
在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成公司股份的可轉(zhuǎn)債采取記名式無紙化發(fā)行方式，最短期限為3年、最長5年?？赊D(zhuǎn)換債券可以依法轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押和繼承。
發(fā)行資格：
最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)利潤率平均在10%以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7%。
可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%。
累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%。
籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過銀行同期存款的利率水平。
可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元。
重點(diǎn)國有企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合上述條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
由省級政府或行業(yè)主管部門推薦，報送證監(jiān)會審批。
發(fā)行人必須公布可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。
經(jīng)向證監(jiān)會提出上市申請，可轉(zhuǎn)債可在發(fā)行人股票上市或者擬上市的證券交易所上市交易，并在上市前5個工作日將上市公告書刊登。
在發(fā)行結(jié)束后6個月后，持有人可以依據(jù)約定的條件隨時轉(zhuǎn)換股份。重點(diǎn)國有企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，在該企業(yè)改建為股份有限公司且其股票上市后，持有人可以依據(jù)約定的條件隨時轉(zhuǎn)換股份。
發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每一季度結(jié)束后的2個工作日內(nèi)，向社會公布因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股份所引起的股份變動情況。轉(zhuǎn)換為股份累計達(dá)到公司發(fā)行在外普通股的10%時，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況予以公告。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人請求轉(zhuǎn)換股份時，所持債券面額不足一股股份的部分，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金償還。法人因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股份，直接或者間接持有上市公司發(fā)行在外的普通股達(dá)到5%時，應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會、證券交易所和上市公司作出書面報告，并向社會公告。
重點(diǎn)國有企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，轉(zhuǎn)換期滿時仍未轉(zhuǎn)換為股份的，利息一次性支付，不計復(fù)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券到期未轉(zhuǎn)換的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的約定，于期滿后5個工作日內(nèi)償還本息。
以下是部分具備企業(yè)債券承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)：
發(fā)改委公布的企業(yè)債主承銷商評級中，A類主承銷商25家，分別是天風(fēng)證券、海通證券、財信證券、浙商證券等。B類主承銷商47家，包括西南證券、中原證券、九州證券、恒泰長財證券、中天國富證券、萬聯(lián)證券、首創(chuàng)證券等。C類主承銷商是國都證券、宏信證券、英大證券、中德證券、中山證券等13家。
銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團(tuán)機(jī)構(gòu)共59家。主承銷商24家，包括中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融有限公司。
企業(yè)債券承銷資質(zhì)的監(jiān)管要求主要包括以下方面：
擔(dān)保事項(xiàng)：
禁止發(fā)債企業(yè)互相擔(dān)保或連環(huán)擔(dān)保。
對發(fā)債企業(yè)為其他企業(yè)發(fā)債提供擔(dān)保的，在考察資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)時按擔(dān)保額一半計入本企業(yè)負(fù)債額。
承銷團(tuán)資質(zhì)要求：
主承銷商和副主承銷商資質(zhì)：
已經(jīng)承擔(dān)過2000年以后企業(yè)債券發(fā)行主承銷商、或累計承擔(dān)過3次以上副主承銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任主承銷商。
已經(jīng)承擔(dān)過2000年以后企業(yè)債券發(fā)行副主承銷商、或累計承擔(dān)過3次以上分銷商的金融機(jī)構(gòu)方可擔(dān)任副主承銷商。
企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司可以承銷本集團(tuán)發(fā)行的企業(yè)債券，但不宜作為主承銷商。
小微企業(yè)增信集合債券主承銷商可以是具有企業(yè)債券主承銷資格的證券公司或具備固定收益類產(chǎn)品承銷經(jīng)驗(yàn)且小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)開展良好的商業(yè)銀行，也可由證券公司和商業(yè)銀行聯(lián)合主承銷。
承銷團(tuán)成員家數(shù)要求：
企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模在15億元(不含15億元)以下的，主承銷商不得超過1家；15億元至50億元(不含50億元)的，主承銷商不得超過2家；50億元以上的，主承銷商不得超過3家；超過100億元的可酌情增加主承銷商家數(shù)。
企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模在5億元(含5億元)以下的，承銷團(tuán)成員家數(shù)不超過5家；5億元至15億元(含15億元)的，每增加1億元可增加1家；15億元至30億元(含30億元)的，不超過20家；30億元以上的，不超過25家。上述標(biāo)準(zhǔn)按照申請發(fā)行規(guī)模執(zhí)行，因政策考慮調(diào)減發(fā)行規(guī)模幅度不大的，仍可保留原有安排。
其他中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求：
評級機(jī)構(gòu)的規(guī)定：目前，由國家發(fā)改委認(rèn)定的具有資質(zhì)開展企業(yè)債券評級業(yè)務(wù)的評級機(jī)構(gòu)包括中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司、大公國際資信評估有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司、鵬元資信評估有限公司、東方金誠國際信用評級有限公司等6家。
會計師事務(wù)所的規(guī)定：擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)聘請具有證券期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具審計報告。對于上述會計師事務(wù)所分所出具的報告，需要提供總所的業(yè)務(wù)授權(quán)書。
律師事務(wù)所的規(guī)定：擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)聘請具有從業(yè)資格的律師事務(wù)所就債券發(fā)行上市事宜出具法律意見書。
資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的規(guī)定：涉及抵質(zhì)押資產(chǎn)等事項(xiàng)，擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)聘請具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)或辦理抵質(zhì)押手續(xù)主管機(jī)關(guān)認(rèn)可的A級以上資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評估報告。
債權(quán)代理人的規(guī)定：擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)聘請債權(quán)代理人(金融機(jī)構(gòu))作為債券持有人的代理人處理與債券相關(guān)事宜。
監(jiān)管銀行的規(guī)定：擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)聘請商業(yè)銀行作為監(jiān)管銀行對募集資金、償債資金進(jìn)行監(jiān)管。
企業(yè)獲得債券承銷資質(zhì)具有多方面的影響：
提升企業(yè)的市場競爭力：擁有債券承銷資質(zhì)使企業(yè)能夠參與債券發(fā)行的核心環(huán)節(jié)，為企業(yè)在金融市場中贏得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會，增強(qiáng)在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
增加企業(yè)的盈利渠道：通過承銷債券，企業(yè)可以獲得承銷費(fèi)用等收入，拓展了企業(yè)的盈利途徑，有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
增強(qiáng)企業(yè)的品牌影響力：具備債券承銷資質(zhì)能夠向市場傳遞企業(yè)在金融領(lǐng)域的專業(yè)能力和信譽(yù)，提升企業(yè)的品牌形象和市場認(rèn)可度。
促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)多元化：承銷債券業(yè)務(wù)與企業(yè)的其他金融業(yè)務(wù)相互協(xié)同，推動企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，降低單一業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險。
提升企業(yè)的金融服務(wù)能力：在承銷債券的過程中，企業(yè)需要整合各方資源，提升自身的金融服務(wù)水平和綜合運(yùn)營能力。
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